.

Partnertörzsünk segítségével vevőink és szállítóink adatait tarthatjuk nyilván. Az itt szereplő ügyfélnevek közül válogathatunk a könyvelés során, illetve ebből a törzsből adhatunk meg szűkítési feltételeket listáink lekérdezésekor.

A menüpont a Karbantartás / Vevők karbantartása vagy Szállítók karbantartása menüben található, és kiválasztása után a megjelenő táblázatban számos funkció elérésére nyílik lehetőség.

A menüpont kiválasztása után felugró ablakban tudjuk kiválasztani milyen típusú vevőt vagy szállítót szeretnénk felvinni (Külföldi vagy belföldi).





Új ügyfelet a "+" billentyűvel vagy az Új vevő/szállító felvitele ikonnal  rögzíthetünk. Partnereinket a szóköz billentyű használatával, illetve a   ikon segítségével nyithatjuk meg módosításra.

Új vevő esetén a következő ablak jelenik meg:


Új szállító esetén a következő ablak jelenik meg:



Ez a nyilvántartás a számlatükörrel szoros kapcsolatban van: ha itt felveszünk egy új vevőt, akkor az automatikusan bekerül a számlatükörbe, és ez fordítva is igaz. A különbség a számlatükörben, és a vevő/szállító törzsben felvett partnerek között az, hogy az itt felvett vevők/szállítók között többféle olyan információ is nyilvántartható, amelyek a főkönyvi számlatörzsben nincsenek meg, mert ott nincs jelentőségük. Ezek a további adatok például a következők:

- Adószám
- Bankszámlaszám
- Cím
- Telefon

Amennyiben külföldi partner felviteléről van szó, az EU adószám oszlopban megadhatja a közösségi adószámát. Ennek a mezőnek az értékét csak akkor töltse ki, ha valóban EU-s partnerről van szó, mert bizonyos listák eszerint gyűjtik az adatokat (pl.: EU adószámos ÁFA mentes tételek). Ha Ön egy nem EU (pl. Svájci) partnert szeretne felvenni, és fel szeretné tüntetni az adószámát, akkor erre is van lehetősége. Amennyiben Partner csoportokat használ, a Vevők karbantartása menüpontot csoportra kérje le és válasszon ki egy Külföldi csoportot. Ha nem partner csoportokat használ, akkor a Kilépés / Gyors menü / Rendszer működési alapadatok menüpontban állítsa be a Külföldi vevők számla számát. Majd kérje le a Vevők karbantartása menüpontot a Külföldi vevőkre nézve. Ezek után már a normál Adószám oszlopba is fel fogja tudni vinni az adószámot, nem jelennek meg a magyar adószámnak megfelelő kötőjelek. Ezért ajánlatos itt felvenni a partnereket és nem a számlatükörben.

A partnerek felvitelekor a partner kódja egyben egy főkönyvi számlaszám is lesz a számlatükörben. Vevőknél a 311-es kartonra, szállítóknál a 454-es kartonra fog rákerülni a partner. Tehát minden esetben a számlatükörbe kerül minden partner. Azonban ez nem hátrány hanem előny a programban, a következők miatt:

A főkönyvi kivonatban, a számlatükör lekérdezésekor, és több helyen is le lehet kérni a vevőket szállítókat analitika nélkül kizárólag a 311 vagy 454-re összesítetten, tehát olyankor nem látszik az összes partner, így semmiféle hátrány nem éri ez miatt.

Sőt mivel a partnerek nem külön vannak hanem főkönyvi kartonjuk is van így az az előny megvalósul programunkban, hogy a főkönyv és a folyószámla soha nem térhet el egymástól.

Ezen felül minden vevőre főkönyvi kartont is kérhetnek a normál folyószámla listákon felül!

Ha pedig egy partner egyszerre vevő és szállító is azt lehet egy mozdulattal jelölni a rendszerben és nem kell kétszer felrögzíteni!

Tehát látható hogy semmiféle hátrány nem származik ebből a rendszerből; sőt sokkal több előnnyel rendelkezik.

A program az új partner felvitelekor automatikusan felajánlja a soron következő partner számot. Ha azonban a "Kilépés / Gyors menü / Rendszer beállítási táblázat (speciális működés)" menüpontban a 436. rendszerparamétert igenre kapcsolja, akkor a rendszer megkeresi az első "lyukat" a partnerkódok között, és azt ajánlja fel. Például, ha az idők során törölte a 31100012-es kódú partnert, és az utolsó partner jelenleg a 31100222, akkor a 436. rendszerparaméter "Nem" állásánál a 31100223, míg az "Igen" állásánál a 31100012 lesz a felajánlott új partnerkód.