A Könyvelés\Egyéb dokumentumok iktatása menüpontban lehetséges az iktatókönyvek kezelése is. Ez a működési mód valamennyire eltér a hagyományostól. A beállításához szükség van a CRM használatára, ennek a beállításához kérje az ügyfélszolgálat segítségét!

Ezután megjelenik egy Iktatókönyvek gomb az Egyéb dokumentumok iktatásában, ahol több típust is felvehetünk. Fontos, hogy mindegyiknek egyedi kódot adjunk meg! Mindegyik iktatókönyvhöz beállítható a közeg és az irány.

Miután vettünk fel legalább 1 iktatókönyvet már a menüpontba belépéskor egy ablakban választhatunk, hogy mely iktatókönyvet szeretnénk megnyitni. Az Összesre kattintva mindegyiket, szűrés nélkül láthatjuk, azonban itt új sort felvenni nem tudunk. Ez a lehetőség csak megtekintésre van.

Amikor kiválasztunk egy típust, akkor a csak ahhoz tartozó sorokat fogjuk látni. Csak szuperkezelő tud törölni a táblázatból!

Amikor új tételt adunk hozzá, a program generál egy iktatószámot Iktatókönyv kódja+Sorszám/Év szerint. Egy iktatószám alá több dokumentumot is csatolhatunk. Ezeket az ablak alján látható kis táblázatban látjuk. A Dokumentum csatolása gombra kattintva pedig további fájlt is hozzáadhatunk a megjelenő ablakban. Ebben a táblázatban lépkedve tudjuk a megjelenített PDF képét is frissíteni az oldalsó (vagy másik monitoron lévő) pdf megjelenítőben. Ha rögzítünk egy új sort, akkor az generál egy eseményt is a programban, valamint ha Be vagy kimenő számla típust választottunk egy dokumentumhoz, akkor azt átmásolja a Be vagy kimenő számlák iktatása menüpontba is.

Törléskor a program figyelmeztet, hogy nem csak az adott sort hanem mindegyiket, amely az adott iktatószám alá tartozik törölni fogja.

Az Átadás gombbal egy feladatot hozhatunk létre, a kapcsolódó partner nevével és az iktatószám alá tartozó összes dokumentummal. Az iktatott sorok státuszát csak ilyen feladatokkal, a CRM-en keresztül lehet változtatni, az esemény rögzítő ablakon található Dokumentum státusza legördülő menü segítségével.

A Történet gomb segítségével megtekinthetjük az adott sor részleteit a hozzá kapcsolódó feladatok segítségével.